Zářivý král Ču Jüan-čang osvobodil jižní Čínu z područí mongolských vládců a nechává se unášet vlnou vítězství. Mocným plamenem v něm hoří nová touha: zmocnit se trůnu a být korunován císařem.

Jenže na císařské žezlo mají zálusk i jiní. Vlivná kurtizána madam Čang ze sousedního území chce získat trůn pro svého chotě a má dostatek prostředků, aby Ču překazila plány. Ve snaze zůstat ve hře musí Ču vsadit všechno na vratké spojenectví s dávným nepřítelem: nadaným, ale vnitřně rozervaným vykleštěným generálem Ou-jangem, který už obětoval to nejcennější kvůli naději, že vykoná pomstu na samotném velkém chánovi.

Jižané ovšem netuší, že se o trůn uchází také někdo přímo z císařského dvora. Do hlavního města pronikl všemi opovrhovaný učenec Wang Pao-siang a svými vražednými intrikami ohrožuje stabilitu celé říše.

Pro vítězství jsou všichni rivalové odhodláni udělat cokoli. Ovšem když touha nabude nesmírných rozměrů, daň za její naplnění možná neunese ani to nejokoralejší srdce...