Vizuálně poutavá kniha je testamentem jedinečné spolupráce, trvající již tři dekády, mezi fotografem a ilustrátorem Mattem Mahurinem a hudebníkem Tomem Waitsem. Mahurin, který s Waitsem nafotil obaly časopisů, obaly alb a natočil hudební videoklipy, vzkřísil filmové negativy uložené ke spánku, z čehož se stal odrazový můstek pro zkoumání jeho vlastních surreálních, poetických a občas i temných vizí. Obrazy jsou různé, od tradičních portrétů, které Toma zachycují na koncertě - ale většina z nich jsou bohatě imaginativní výjevy, v nichž je Waits spíše múzou než hudebníkem. Vedle různorodých obrazů kniha obsahuje předmluvu Toma Waitse, Mahurinovu esej o jejich dlouholeté spolupráci a dvacet původních kreseb, maleb, fotografií a digitálních ilustrací inspirovaných názvy Waitsových písní.
Matt Mahurin je americký ilustrátor, fotograf a filmový režisér. Mahurinovy práce se objevily v časopisech a novinách Time, Newsweek, Mother Jones, Rolling Stone, New York Times, Muzeu moderního umění a na filmovém festivalu Sundance. Jeho fotografie jsou součástí stálé expozice v Metropolitním muzeu umění. Udělal též fotografické eseje o vězeňském systému v Texasu, psychiatrických léčebnách, Nikaragui, Belfastu a Haiti. Jako režisér natáčel videoklipy Toma Waitse, U2, Metalliky, Stinga, Davida Byrnea, Lou Reeda a Joni Mitchellové a tři celovečerní filmy. Žije v Kalifornii.
Tom Waits je americký písničkář, hudebník, skladatel a herec. Za alba Bone Machine a Mule Variations získal Grammy a za hudbu k filmu One from the Heart byl v roce 1983 nominován na Oscara. V roce 2016 obdrželi Waits a jeho manželka Kathleen Brennanová literární ocenění PEN za písňový text. V roce 2011 byl Waits uveden do Rock&rollové síně slávy.